VakıfBank'tan Sürdürülebilir Temalı Eurobond İhracı
Türkiye'nin önde gelen bankalarından VakıfBank, yılın ilk sürdürülebilir temalı eurobond ihracını gerçekleştirerek finansal piyasalarda adından söz ettirdi. 5 yıl vadeli ve toplam 750 milyon dolar tutarındaki işlem, yatırımcıların yoğun ilgisiyle başarıyla tamamlandı.İşlemde, getiri oranı %7,375, kupon oranı ise %7,25 olarak belirlendi. Yurt içi ve yurt dışı birçok yatırımcıdan gelen güçlü talep sayesinde, ihraç tutarının yaklaşık 2,5 katı seviyesinde bir talep toplandı. Bu yüksek talep, fiyatların ilk beklentilere kıyasla 50 baz puan iyileşmesine de imkan sağladı.VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yaptığı açıklamada, “Uluslararası sermaye piyasalarında en aktif Türk bankalarından biri olarak bu işlemi başarıyla tamamladık. Bu ihracatla birlikte, sürdürülebilir temalı eurobond ihraçlarımızın toplam büyüklüğü 3 milyar doları aşarak, bu alanda lider konuma geldik,” ifadelerini kullandı.Üstünsalih, bankanın yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığı toplam kaynağın 8,3 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti. Ayrıca, şubat ayında gerçekleştirilen 700 milyon dolarlık DPR seküritizasyon işlemi ve mayıs ayında Çin Kalkınma Bankası’ndan alınan 4 milyar RMB tutarındaki kredi ile finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.Sürdürülebilir Finansman ve Piyasa Liderliği
VakıfBank'ın sürdürülebilir finansman alanındaki bu güçlü adımı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir kilometre taşı oldu. Güçlü sermaye yapısı ve uluslararası piyasalardaki etkinliğiyle, bankanın önümüzdeki dönemlerde de benzer projelerle finansal gücünü artırması bekleniyor.